من نحن

غير مصرح بالنشر أو التوزيع، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى قد يشكل فيها مثل هذا النشر أو التوزيع انتهاكًا للقوانين المعمول بها.

 

لا يحلّ هذا الإعلان محل نشرة الإصدار، ولا يعتبر عرضًا لبيع أوراق مالية تحت أي سلطة قضائية، بما فيها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، واليابان.

 

كما لا ينبغي أن يشكل هذا الإعلان أو أي بيانات واردة فيه أساسًا، فيما يتعلق بأي عرض أو التزام بأي شكل كان تحت أي سلطة قضائية. ويجب أن يتم النظر في النسخة النهائية من نشرة الإصدار أو مذكرة الطرح الدولية (مستندات الطرح) عند الرغبة في تقديم أي عرض لشراء الأسهم، وعلى كل مستثمر أن يبني قراراته بالاعتماد على المعلومات الواردة في هذه المستندات، حسب ما يقتضي الحال، بما في ذلك أي ملحقات تابعة لها تنشرها شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع.ع (قيد التحول) ("أسياد للنقل البحري" أو "الشركة")  فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط، علمًا أنه يجب الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان على نشرة الإصدار النهائية.

 

إقبال قياسي على اكتتاب شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع.ع (قيد التحول) يدفع بالسعر النهائي إلى الحد الأعلى للنطاق السعري

 

• حددّت أسياد للنقل البحري سعر الطرح النهائي عند 123 بيسة، وهو الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه سابقًا والذي تراوح بين 117 بيسة إلى 123 بيسة للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تصل إلى 128.1 مليون ريال عماني (حوالي 332.8 مليون دولار) (تم اعتماد سعر صرف: 1 دولار أمريكي مقابل 0.385 ريال عماني) لمجموعة أسياد ش.م.ع.ع ("مجموع أسياد").
• عينت أسياد للنقل البحري شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.ع كمدير لتثبيت الأسعار ومزود للسيولة. كما التزمت مجموعة أسياد بتخصيص 10 ملايين ريال عماني من عائدات البيع، لضمان استقرار الأسعار عند الطرح.
• دعم قوي من المستثمرين المؤسسيين، حيث شهدت شريحة الفئة الأولى (المستثمرين المؤسسيين) تغطية تجاوزت عدة مرات (باستثناء المستثمرين الرئيسيين). ويؤكد الإقبال القوي من المستثمرين المؤسسيين على المكانة الريادية للشركة في القطاع.
• يعكس التزام شركة المريخ للتنمية والاستثمار وفالكون للاستثمارات بالاكتتاب بسعر 123 بيسة للسهم دعمًا قويًّا لموثوقية الشركة. حيث تعهدت المريخ بالاكتتاب في 10% من الطرح المخصص للمستثمرين الرئيسيين، بينما التزمت فالكون بالاكتتاب في 20%.

 

مسقط، سلطنة عمان، 4 مارس 2025: أعلنت شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع.ع (قيد التحول) ("أسياد للنقل البحري" أو "الشركة")، إحدى أكبر شركات حلول النقل والشحن البحري المتنوعة في العالم وذراع النقل البحري لمجموعة أسياد، اليوم عن تحديد السعر النهائي ومستويات الطلب الخاص بطرحها العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") في بورصة مسقط.

 

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 123 بيسة للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقًا وهو بين 117 و123 بيسة للسهم الواحد، مما يرفع حصيلة عوائد الطرح إلى 128.1 مليون ريال عماني (أي ما يعادل حوالي332.8  مليون دولار) لمجموعة أسياد ش.م.ع.ع ("مجموعة أسياد" أو "المساهم البائع"). واستنادا إلى سعر الطرح النهائي، سوف تبلغ القيمة السوقية لشركة أسياد للنقل البحري عند الإدراج 641 مليون ريال عماني (أي ما يعادل حوالي 1.66 مليار دولار).

 

 

يتألف الطرح من 1,041,748,856 سهمًا قائمًا ("الطرح") طرحته مجموعة أسياد، وهو ما يمثل 20% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أسياد للنقل البحري. وقد تم تخصيص ما نسبته 75% من إجمالي حجم الطرح للفئة الأولى والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين الذين تم تخصيص ما نسبته 45% لهم من إجمالي الطرح، والثاني يضم المستثمرين الرئيسيين، وهما شركة المريخ للتنمية والاستثمار ذ.م.م، وشركة فالكون للاستثمارات ذ.م.م، وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، اللذين التزموا بالاكتتاب بنسبة 10% و20% من الطرح على التوالي، بسعر 123 بيسة للسهم الواحد. كما تم تخصيص النسبة المتبقية وهي 25% للفئة الثانية والتي تشمل المستثمرين الأفراد.

 

 

عينت أسياد للنقل البحري بالتعاون مع مجموعة أسياد شركة أوبار كابيتال كمدير تثبيت أسعار ومزود للسيولة للعرض العام. وقد خصصت مجموعة أسياد 10 ملايين ريال عماني من عائدات الاكتتاب لشركة أوبار كابيتال لإجراء معاملات تثبيت الأسعار على أسهم الشركة بالسعر النهائي للعرض، بدءًا من اليوم الأول للتداول ولمدة تصل إلى 30 يومًا تقويميًا بعد ذلك. سيكون الاكتتاب العام لأسياد للنقل البحري الأول في سلطنة عمان الذي يتم فيه تعيين مدير لتثبيت الأسعار.

 

 

وقد شكل دعم المستثمرين المحليين والإقليميين البارزين لطرح أسياد للنقل البحري دورًا هامًا في دفع الطلب القوي للاكتتاب على أسهم الطرح، حيث عزز التزام شركة مارس للتنمية والاستثمار ذ.م.م. وشركة فالكون للاستثمار ذ.م.م.، وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، موثوقية المستثمرين في المزايا التنافسية لشركة أسياد للنقل البحري حيث بلغ سجل الإيرادات المستحقة حتى 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، مع التزامات ثابتة تغطي العقد المقبل، مما يوفر سجلًا قويًا للإيرادات واستقرارًا في التدفقات النقدية. وتستفيد الشركة من الدعم الاستراتيجي لجهاز الاستثمار العماني حيث تُعد الشريك الموثوق لتلبية متطلبات النقل البحري للشركات التابعة للجهاز. كما تحقق الشركة قيمة مضافة تجاريا وفي كفاءة العمليات التشغيلية كونها جزءًا من المنظومة اللوجستية المتكاملة لمجموعة أسياد. يقود شركة أسياد للنقل البحري فريق إدارة ذو خبرة عالمية وسجل حافل بالإنجازات، حيث أسهم بشكل محوري في تعزيز التنافسية العالمية للشركة عبر تقديم حلول نقل بحرية متنوعة والتوسع الكبير في أسطولها. وقد أدى ذلك إلى توسيع نطاق خدمات الشركة لتشمل أكثر من 60 دولة، مما ساهم في زيادة الإيرادات، وتحقيق وفورات في التكاليف، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، التزمت الشركة بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة، لدعم الاستدامة وتقليل الأثر البيئي. وتتميز الشركة بميزانية عمومية قوية تدعم هوامش أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تُعد من بين الأعلى في القطاع، والتي نمت إلى 68% في العام 2023. الأمر الذي ساهم في رفع مستويات المشاركة في الاكتتاب في الأسهم المطروحة.

 

ومن المتوقع بدء تداول أسهم شركة أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط في تاريخ أو حوالي 12 مارس 2025 تحت الرمز “ASCO”  ورقم التعريف الدولي  OM0000010120.

 

حول أسياد للنقل البحري:

 

تُصنَّف شركة أسياد للنقل البحري ضمن أكبر الشركات العالمية الرائدة في قطاع خدمات النقل والشحن البحري المتنوعة، حيث تتمتع بمجموعة متكاملة من الأصول والقدرات التشغيلية، بما في ذلك خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة وإدارة السفن وأنشطة التأجير. تتخذ الشركة من سلطنة عمان مقرًا رئيسيا لها بالإضافة لحضورها التجاري في أهم مراكز الشحن البحري عالميا عبر شراكات وثيقة مع وكلائها المعتمدين. وتشغل الشركة أسطولا متنوعا من 89 سفينة يخدم كافة القطاعات الصناعية والتجارية وتصل خدماته إلى أكثر من 60 دولة.  تأسست شركة أسياد للنقل البحري في عام 2003، وتتمتع الشركة بثقة قاعدة متنوعة من أكبر العملاء الدوليين عبر علاقات تجارية طويلة الأمد. 

 

 

تقدم شركة أسياد للنقل البحري حلول شحن بحري متنوعة لعملائها عبر خمسة قطاعات أعمال: الشحن الملاحي المنتظم، وشحن المنتجات، وشحن البضائع السائبة الجافة، وشحن النفط الخام، وشحن الغاز. ويعمل قطاع الشحن الملاحي البحري المنتظم، الذي تديره شركة أسياد لنقل الحاويات التابعة لشركة أسياد للنقل البحري، على ربط الموانئ العمانية بالأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي والصين وجنوب شرق آسيا، ويوفر خدمات إضافية مثل التخزين والنقل والتخليص الجمركي. كما تنقل الشركة النفط الخام والبضائع السائلة مثل البترول المكرر والمواد الكيميائية، وتحمل المواد الخام وكذلك السلع النهائية بموجب عقود طويلة الأجل في قطاع المعادن. بالإضافة إلى ذلك، تتولى الشركة نقل الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال على مستوى العالم، مع خطط لتوسيع أسطولها بإضافة ناقلتين للغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة، مما يعكس التزامها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

 

 

كما توفر شركة أسياد للنقل البحري خدمات النقل البحري الشاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية في قطاع الشحن البحري من خلال الشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة أسياد لنقل الحاويات، والشركة العمانية لتأجير السفن، والشركة العمانية لإدارة السفن، وشركة أسياد لإدارة السفن، وشركة أسياد للنقل البحري بسنغافورة. وتشمل هذه الخدمات أنشطة تأجير السفن المملوكة من قبل أسياد للنقل البحري أو لأطراف ثالثة، فضلًا عن الإدارة التجارية للسفن التي تم تأجيرها لدعم عملاء الشركة.

 

 

ومنذ إنشائها في عام 2003، عززت الشركة أسطول الشحن الوطني في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية الحكومة لاحتياجات النقل الصناعي في السلطنة. وبدعم من جهاز الاستثمار العماني، تعد الشركة الخيار الأول كشريك للمشاريع والعملاء الرئيسيين والشركات الوطنية الرائدة والشركات التابعة للجهاز، حيث تلعب عمليات الشركة دورًا حيويًا في قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي. وكجزء من منظومة أسياد المتكاملة، تسهم أسياد للنقل البحري في تعظيم تنافسية القطاع اللوجستي في الأسواق الإقليمية والدولية، كما يشكل الالتزام بالمعايير العالمية للصحة والسلامة والاستدامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الشركة واستثماراتها في أسطولها للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الملاحة والنقل البحري العماني.

 

 

ويعزز أسطول الشركة المتعدد الاستخدامات تنافسيتها في الأسواق العالمية في مصاف أكبر شركات الشحن البحري المتنوع ويمكنها من تلبية احتياجات أهم القطاعات الصناعية الحيوية في الاقتصادات العالية النمو مثل آسيا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا. من خلال أسطولها المكون من 89 سفينة، بسعة تتجاوز 9.5 مليون طن حمولة فارغة (DWT) حتى 30 سبتمبر 2024. 

 

لمزيد من المعلومات عن شركة أسياد للنقل البحري، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://AsyadShipping.om